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2018年世界烟草发展报告(下)
骆晨
日期: 2019年04月11日 来源: 东方烟草报

本组图表由原色制作

  烟叶市场发展概况

  全球烟叶生产基本稳定,供需较为平衡,价格相对平稳。烟叶公司努力开拓新业务,探索转型发展。

  全球烟叶生产

  2018年,全球主要烟叶产区(不含中国)烤烟总产量188.5万吨,同比下降2.3%,白肋烟总产量59万吨,同比增长16%。其中,美国产区受到台风影响大幅减产,烤烟产量较预期减产近40%,白肋烟产量较预期减产近30%;南美产区烤烟和白肋烟产量均出现回落,主要受到巴西烟叶产量回落的影响;欧亚地区烟叶生产总体稳定;非洲及中东产区产量有较大增长,烤烟产量较预期增长7.9%,白肋烟产量较预期增长14.8%。

  烟叶生产和采购的集中度不断提高,烟草制造商和烟叶公司不断减少从小烟区采购烟叶的数量。全球约70多个国家种植烤烟、40多个国家种植白肋烟,除中国外,全球所需的80%以上的烟叶来自产量位居前十的烤烟和白肋烟种植区。烟叶生产和采购的不断集中,有利于提高效率和降低成本,如环球烟叶公司及时调整战略,结束了其在阿根廷、加拿大、德国、意大利、匈牙利、尼加拉瓜、巴拉圭、瑞士和赞比亚等国家开展的一些项目。

  两大烟叶公司

  在中国以外种植的烤烟和白肋烟中,约有三分之一直接由全球主要烟草制造商购买,略多于三分之一的烟叶由全球主要烟叶公司收购加工及转售,其余由较小的区域性公司采购。烟叶供需匹配的结构性难度较大,专业烟叶公司在其中发挥着重要作用。通过让农学家和技术人员参与烟叶科学生产,专业烟叶公司可以帮助烟农改进农艺和生产,优化叶片产量和质量,实现烟叶高产。同时,专业烟叶公司能发挥规模经济的优势,维持产区稳定,平衡烟叶供需,提供从现场到包装产品交付的全方位服务,这些都有利于降低产业链成本,提高产业链效率。

  环球烟叶公司。2018年是该公司成立100周年。环球烟叶公司认为,过去的100年公司成果丰硕,未来的100年他们充满希望。过去的100年里,环球烟叶公司建立并不断完善在全球的业务,研发应用最先进的技术,有效应对不断变化的农业实践和风险,成为该领域的领导者。公司认为,通过提高供应链效率和市场占有率,能够继续保持相对稳定的收益,不断扩大对特定客户的服务范围,包括直接采购、农艺支持和专业加工服务,如为中东和北非地区客户提供水烟所需的烟叶、为美国和欧洲客户提供特定包装等。

  2018年,环球烟叶公司销售收入21.6亿美元,同比增长4.2%。其中,一季度销售收入降幅较大,后三个季度销售收入增长超过预期,主要原因是客户需求增加,非洲白肋烟产量增长,巴西烟叶加工业务拓展,北美地区烟叶交易量和价格提高。自2015财年利润大幅下降之后,该公司利润连年下降,降幅逐步收窄。2018财年,公司利润为1.05亿美元,同比下降0.9%。

  联一国际。重塑组织架构,将大麻、电子烟等新业务独立出来经营,并将总公司更名为毕克苏斯国际公司。联一国际仍聚焦烟叶生产相关业务,大力谋求转型发展。毕克苏斯国际公司在加拿大拥有两家大麻生产公司,并取得了医用大麻种植许可证,新业务发展前景被看好。

  2018年,联一国际的销售收入为18.5亿美元,同比增长2.3%。其中,一季度销售收入同比增长5.6%,主要体现的是公司2017年的烟叶产销成果,后三个季度销售收入同比基本持平。2017~2018年烟叶销售季,公司销售烟叶38万吨,近三年来销量水平基本持平;销售均价4.6美元/公斤,同比增长7.5%,仍未回升至2015~2016年烟叶销售季的水平。2018年4~12月,公司销售烟叶2.7亿公斤,同比增长5%;在北美地区的烟叶销售均价为5.1美元/公斤,同比下降13.8%;其他地区销售均价为4.1美元/公斤,同比下降1.4%。

四大跨国烟草公司发展概况

  2018年,四大跨国烟草公司重点加快对新型烟草制品的布局。菲莫国际仍处领先地位,但增速放缓;英美烟草业绩大涨,销量增长,利润率提高;日烟国际国内形势较为严峻,国际市场效益增长;帝国品牌公司紧跟市场趋势,推出加热烟草制品,强调产品创新战略。

  菲莫国际

  加热烟草制品销量未达到预期,卷烟销量下滑速度减缓,销售收入略有增长,利润水平基本稳定。坚持发展减害烟草制品战略,继续整合现有生产能力用于支持加热烟草制品,继续扩大减害烟草制品的市场销售范围,推出4号装置iQOS Mesh,试点销售2号装置Teeps。

  2018年,iQOS配套加热棒销量82.8万箱,同比增长14.2%,较2017年增幅可谓断崖式下跌,销量较年初预期(全年销售150万箱)有较大差距,供不应求状况改变,产能(约200万箱)并未充分发挥。其中,主销区东亚市场销量为53.7万箱,同比下降17.9%,主要是日本市场销量大幅下降31.6%,降至42.8万箱,零售环节削减库存约32.4万箱,韩国市场销量增长8万箱,至10.8万箱;欧盟地区销量为11.9万箱,同比增长300%以上,尤其是意大利市场的销量增幅较大;东欧地区销量为9.9万箱,2017年销量约为1.3万箱,俄罗斯销量增幅较大;中东和非洲地区销量为6.8万箱,2017年销量约为1.8万箱,增长主要来自免税店;拉美和加拿大地区销量约0.3万箱。

  菲莫国际2018年卷烟销量为1480.6万箱,同比下降2.8%,降幅较2017年大幅收窄,市场占有率为27.4%,同比持平。同时,菲莫国际卷烟结构提升7.6%,是自2012年以来状态最好的一年。分地区来看,菲莫国际在欧盟市场的卷烟销量为359.2万箱,同比下降4.1%,法国、德国、意大利等地销量减少;在东欧市场的卷烟销量为217.4万箱,同比下降8.9%,俄罗斯、乌克兰等地销量减少;在中东和非洲市场的卷烟销量为273.2万箱,同比下降0.1%,沙特、阿联酋等地销量下降,但土耳其销量增长;在南亚和东南亚市场的卷烟销量为356.9万箱,同比增长4%,巴基斯坦、菲律宾、泰国等地销量增长;在东亚和大洋洲市场的卷烟销量为112.3万箱,同比下降10.4%,日本、韩国等地销量大幅减少;在拉美和加拿大市场的卷烟销量为161.4万箱,同比下降4.1%,阿根廷、哥伦比亚等地销量减少。

  菲莫国际共有8个重点卷烟品牌,其中6个为全球销量排名前15位的品牌。2018年,菲莫国际的万宝路销量为528.8万箱,同比下降2.2%;蓝星销量180万箱,同比下降1.1%;切斯特菲尔德销量119万箱,同比增长7.9%;菲莫销量100万箱,同比增长2.8%;百乐门销量83万箱,同比下降5.2%;邦德街销量64万箱,同比下降15.3%。2018年,菲莫国际将两个丁香烟品牌列入重点发展对象,分别是Sampoerna A,销量80万箱,同比下降7.5%;Dji Sam Soe,销量58.3万箱,同比增长28.3%。

  2018年,菲莫国际销售收入(不含税)达296.3亿美元,同比增长3.1%,主要因阿根廷、澳大利亚、加拿大、埃及、德国、印尼、意大利、日本、墨西哥、菲律宾、俄罗斯、土耳其、乌克兰等地卷烟结构的提升,以及韩国、俄罗斯、欧盟等国家和地区加热棒销量的增长;卷烟等可燃烟草制品销售收入(不含税)为255.3亿美元,同比增长1.7%;加热棒销售收入(不含税)为41亿美元,同比增长12.5%,占比13.8%,同比提高1.1个百分点。利润总额113.8亿美元,同比下降1.8%,除去汇率影响则同比持平。

  2018年年初,公司曾预测全年股票每股收益在5.2美元~5.35美元,实际每股收益为5.08美元,未达到最低预期,但同比增长30.9%,扭转了2017年股权收益下降的局面。菲莫国际指出,加热烟草制品销量的波动较大,每股收益预测比较困难,因而改变了预测方式,由预测区间改为预测下限。对烟草制品销量,菲莫国际预测2019年卷烟和加热棒合计销量会下降1.5%~2%,市场容量会缩小2.5%~3%,销售收入增长在5%以上。未来3年,公司目标为销售收入年增长5%以上、股票每股收益年增长8%以上、2021年加热棒销量达到180万~200万箱。

  英美烟草

  聚焦新型烟草制品,丰富产品、扩大生产、加强营销,效益显著增长。

  英美烟草2018年的年度报告突出减害创新战略,首次发布烟草制品减害进展报告。报告强调,英美烟草将致力于减少烟草制品危害,以“更多的选择、更多的创新、更少的危害”为目标,并发布公司在这一长期目标上取得的进展。目前,英美烟草的减害产品主要包括口含烟、电子烟、加热烟草制品。自2013年推出首款电子烟品牌Vype之后,英美烟草成为电子烟市场的领军者。2017年,公司电子烟销售收入达到5亿英镑(1英镑约合人民币8.76元)。2018年,公司电子烟的销售收入约10亿英镑,2022年的目标是达到50亿英镑。

  为提高竞争力,英美烟草推出了应用新汽化技术的Vype电子烟。新技术利用超薄不锈钢刀片加热烟油,在尼古丁浓度低的情况下仍可有效传递尼古丁,同时烟气更平滑、更丰富、满足感更强,是英美烟草电子烟产品中最具减害能力的一款。该产品是封闭型电子烟,电池容量更大,支持蓝牙连接和手机应用。

  此外,英美烟草不断扩大加热烟草制品Glo的生产规模。2018年6月,英美烟草宣布将在未来5年投资8亿欧元(1欧元约合人民币7.55元),在罗马尼亚新建7000平方米的工厂,专门用于生产与加热烟草制品Glo配套使用的加热棒。

  2018年,英美烟草卷烟销量为1402万箱,同比增长2.8%,主要受到收购雷诺美国公司的影响,剔除收购影响后,公司销量下降3.5%;加热棒销量折合为卷烟约14万箱,同比增长217%;电子烟销量同比增长100%;包装口含烟销量为39亿包,同比增长93%;散装口含烟为1.5万吨,同比增长119%。公司2018年合计销售收入(不含税)244.9亿英镑,同比增长25.2%。其中重点卷烟产品销售收入为154.6亿英镑,同比增长43%,主要受雷诺美国公司成为其全资子公司的影响;加热棒销售收入为5.7亿英镑,同比增长180%;电子烟销售收入为3.2亿英镑,同比增长89%;口含烟销售收入为9.2亿英镑,同比增长128%。公司利润总额达93.1亿英镑,同比增长45.2%。

  日烟国际

  继续抢占新兴市场,全球卷烟销量、销售收入大幅增长,国内卷烟销量大幅下降、加热烟草制品销量增长、销售收入下降,总体销售收入保持增长,利润总额基本持平。

  2018年8月,日烟国际出资16亿美元收购俄罗斯第四大卷烟制造商DT公司,在俄罗斯的市场占有率提高到40%,进一步巩固了其在该市场占有率第一的地位。经济型卷烟DT以及营销网络是日烟国际此次并购的主要目标。DT公司2017年在俄罗斯市场的占有率约为7%,销售收入为2.8亿美元,利润总额为6100万美元。出资1.5亿美元收购Akij集团的烟草业务,成为孟加拉国第二大烟草公司。这也进一步扩大了日烟国际在新兴市场的业务。Akij集团2017年在孟加拉国的市场占有率约20%,销量约34万箱,销售收入为1860万美元,利润达550万美元。

  公司加热烟草制品销售范围不断扩张,持续推出新口味。2018年年初,加热烟草制品Ploom Tech仅在福冈和东京地区销售,至6月拓展到全国的烟草零售店铺以及网络销售。2019年年初,公司推出两款温度不同的加热烟草制品,Ploom S为高温加热产品,设备定价7980日元(1日元约合人民币0.06元),搭配3种口味的加热棒;另一款Ploom Tech+为低温加热产品,设备定价4980日元,搭配4种口味的胶囊。公司提出,加热烟草制品的发展目标是至2020年市场占有率达40%。

  维护升级卷烟品牌。日烟国际在国内市场有4个重点品牌。其中,梅维斯销量83.3万箱,同比下降12.4%;云丝顿销量21.2万箱,同比下降12.6%。日烟国际在国际市场有4个重点品牌:云丝顿销量299.8万箱,同比增长3.9%;骆驼销量108.4万箱,同比增长2.8%;梅维斯销量31.4万箱,同比下降11.7%;乐迪销量93.2万箱,同比增长2.2%。

  2018年,日烟国际卷烟销量达1019.2万箱,同比增长3.7%。其中,国内市场销量164万箱,同比下降11.7%,主要受到加热烟草制品的冲击,市场占有率为61.8%,同比提高0.5个百分点;国际市场卷烟销量855.2万箱,同比增长7.3%,主要市场占有率提高1.1个百分点,得益于公司在孟加拉国、埃塞俄比亚、希腊、印尼、菲律宾、俄罗斯等地实施的并购,以及在欧洲市场占有率的提高。日烟国际2018年销售收入(不含税)为1.8万亿日元,同比增长3.9%,主要得益于俄罗斯、英国等国际市场和日本国内市场卷烟结构的提升、并购带来的卷烟销量增长以及新型烟草制品销量的增长。其中,日烟国际在日本国内的市场销售收入(不含税)为5824亿日元,同比下降1.4%,其中卷烟销量下降导致收入减少649亿日元,卷烟结构提升使得收入增加53亿日元,新型烟草制品使得收入增加513亿日元;在国际市场,日烟国际销售收入(不含税)为1.25万亿日元,同比增长6.3%,其中销量增长使得收入增长3.1%,结构提升使得收入增长9.2%,汇率波动产生一定负面影响。公司利润总额为5650亿日元,同比增长0.7%,不考虑汇率影响,同比增长8.9%,其中欧洲中部、北部市场同比增长11.6%,俄罗斯及周边地区同比增长26.8%,欧洲西部、南部市场同比下降12.1%,国内市场卷烟利润同比下降10%,主要受到市场规模收缩的影响。

  帝国品牌公司

  卷烟销量持续下滑,新型烟草制品效益增长。公司2018年主要聚焦品牌培育,加强产品创新,优化产品结构以降低成本,总体利润水平小幅下降。

  大力开拓下一代烟草制品业务。为促进下一代烟草制品的发展,公司制定了管理层激励措施,目标是到2020年实现下一代烟草制品年收入增长35%~150%。该公司下一代烟草制品的重点品牌为Blu,销售遍及美国、英国、意大利等国家。公司紧跟美国电子烟市场变化,迅速推出封闭型电子烟新品Myblu及其他两款新产品Myblu Intense和Blu ACE。2019年上半年,公司会增加1亿英镑用于Blu品牌发展以及庆祝该品牌成立10周年的相关活动。除电子烟外,该公司的下一代烟草制品还有多种产品组合,包括在瑞典推出的一款新口含烟、于2019年推出的加热烟草制品Pulze。此外,公司还收购了牛津大麻素技术公司,专注于大麻类化合物和药物的研究开发。

  持续优化集中传统烟草制品。对卷烟品牌的优化集中处理推动了帝国品牌公司效益的增长,在卷烟销量下降3.8%的情况下,公司卷烟结构提升5.7%,销售收入增长2.1%,其中下半年增长更为明显,卷烟结构提升11%,销售收入增长6%。增幅不断上涨,重点品牌销售收入贡献率提高了4.2个百分点,达到66.9%。公司剥离了其在美国的一些烟草制品业务,包括烟丝、卷烟纸等,以便集中资源经营重点卷烟品牌和下一代烟草制品。

  2018财年,帝国品牌公司烟草制品总销量折合卷烟为511万箱,同比下降3.6%,降幅较去年收窄,烟草业务含税销售收入为228.9亿英镑,同比增长0.4%,缴纳消费税151.3亿英镑,同比增长1.1%。烟草业务不含税销售收入为77.3亿英镑,同比下降0.3%。成长型品牌销量占比63.8%,同比提高3.6个百分点,不含税销售收入38亿英镑,同比增长2.9%,占总销售收入的49.2%,同比提高1.5个百分点。特色型品牌(含Blu电子烟)不含税销售额13.8亿英镑,同比增长17.3%,占总销售收入的17.9%,同比提高2.7个百分点。组合型品牌销量和销售收入大幅下降,主要受到品牌整合的影响。下一代烟草制品不含税销售收入增长到2亿英镑,占总销售收入的2.6%。烟草业务利润35.6亿英镑,同比下降1.1%,按汇率不变计算,同比增长1.9%。

其他烟草公司经营业绩

  奥驰亚集团

  2018年12月,奥驰亚集团出资128亿美元收购美国电子烟市场占有率最高的Juul电子烟公司35%股份。该项交易之后,Juul公司仍保持独立运营,但将获得奥驰亚集团的营销支持,包括消费者数据库、销售渠道、零售展示货架等。奥驰亚集团表示,Juul电子烟有望加速减害烟草制品在消费者中的推广,符合集团发展战略。此外,奥驰亚集团出资18亿美元收购位于加拿大多伦多的大麻生产企业克洛诺斯集团45%的股份。2018年,奥驰亚集团卷烟销量219.6万箱,同比下降5.8%,降幅较去年增大,市场占有率50.1%,同比下降0.6个百分点。其中,万宝路销量189.5万箱,同比下降5.2%,降幅较去年加大;雪茄销量16亿支,同比增长3.8%,近年来连续增长;无烟烟草制品销量8.3亿听,同比下降1%,市场占有率54%,同比持平。集团含税销售收入253.6亿美元,同比下降0.8%,不含税销售收入196.3亿美元,同比增长0.7%。其中,卷烟等有烟烟草制品含税销售收入223亿美元,同比下降1.5%,缴纳消费税55.9亿美元;无烟烟草制品含税销售收入22.6亿美元,同比增长5%,缴纳消费税1.3亿美元,大幅低于卷烟等有烟烟草制品的消费税率。集团2018年利润总额19.2亿美元,同比下降16.7%。

  韩国KT&G公司

  近年来,韩国KT&G公司主要谋求境外市场扩张,卷烟产品出口50个国家和地区,2017年公司境外销售卷烟110.8万箱。销量增长主要得益于爱喜细支烟和爆珠烟的销量增长。该品牌主销区在中南美洲、非洲以及中东地区。公司在4个国家有7个生产点,其中土耳其工厂产量为5.6万箱,伊朗工厂产量为1.6万箱,俄罗斯工厂产量为8万箱,印尼工厂产量为9.4万箱,均以生产爱喜品牌为主。2018年,公司卷烟总销量169.6万箱,同比下降6%,其中国内卷烟销量80.8万箱,同比下降6.9%,国内市场占有率61.5%;境外卷烟销量88.8万箱,同比下降5.2%。卷烟不含税销售收入23793亿韩元(1韩元约合人民币0.006元),同比下降10.9%,其中国内销售收入18378亿韩元,同比增长2.2%,境外销售收入5415亿韩元,同比下降38.4%。

  印度烟草公司

  印度第一大卷烟公司、第三大食品制造公司,同时经营包装、酒店、农业、信息业等。由于卷烟税率大幅提高,2018年,公司销售收入下降33%,降至2289.4亿印度卢比(1印度卢比约合人民币0.097元),利润为1334亿卢比,同比增长6.6%,占公司经营总利润的85.9%;缴纳消费税470.1亿卢比,同比下降70.1%。

  埃及东方烟草公司

  埃及及中东地区最大的烟草制造商,是埃及唯一合法生产经营烟草业务的企业,在埃及国内证券交易所上市交易,与菲莫国际、英美烟草有合作关系。2018财年,该公司生产卷烟170万箱,同比增长2.4%,国内卷烟销量128万箱,同比增长3.2%。

  瑞典火柴公司

  主要经营瑞典口含烟、雪茄、嚼烟以及火柴等产品,以新型口含烟为发展方向,坚持“无烟世界”战略。2018年,公司稳步发展,口含烟、鼻烟等在美国销量增长较快。2018年,公司瑞典口含烟在斯堪的纳维亚地区的销量为2.6亿听,同比增长6%,市场占有率为63.4%,同比下降2.3个百分点。在美国市场,公司口含烟和湿鼻烟销量为1.3亿听,同比下降1%;嚼烟销量为609万磅(1磅约合0.45公斤),同比下降4%;雪茄销量为17亿支,同比增长5%。公司2018年销售收入为129.7亿瑞典克朗(1瑞典克朗约合人民币0.72元),同比增长10%;利润为48.1亿瑞典克朗,同比增长5%。

  作者单位:国家局经济研究所

(《2018年世界烟草发展报告(上)》见4月5日3版)

 
 
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